Société de gestion privée/collective

Vous êtes :

Société de gestion dont l’activité principale est la promotion et la distribution de fonds de placement et de mandats de gestion à une clientèle privée, ou par l’intermédiaire d’un réseau de distribution.

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Recueil d’information (KYC)

2

LCB-FT

3

Gestion conseillée (convention de conseil)

Gestion libre (convention de RTO)

Mandat de gestion

4

Conseil (Test d’adéquation)

RTO (Suitability test)

5

Accès utilisateurs

Consolidation des données

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peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

Contrat

1

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs

2

Avenants

3

Contrôle des agréments

4

Complétude des pièces

5

Relances automatiques

6

Tableaux de bord

7

Signature et archivage

Rétrocessions

1

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)

2

Encours OPC

3

Règles, Calculs et contrôles

4

Facturation

5

Ecriture comptable

6

Paiement

7

Tableaux de bord

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