Les solutions déployées par Upsideo permettent :
Qui sommes-nous ?
UPSIDEO est une entreprise spécialisée dans les solutions digitales pour les acteurs du secteur financier.
Grâce à son parcours de souscription 100% digital, elle permet aux banques, aux assureurs, aux sociétés de gestion, aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) de distribuer leurs produits et services de façon 100% digitalisée.
Fondée en 2011 par une équipe de professionnels chevronnés, UPSIDEO capitalise sur plus de 20 ans d'expérience dans la distribution de produits financiers.
Upsideo accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs métiers
En apportant à chaque étape de leurs projets une expertise unique mêlant connaissance de leur métier et innovation technologique.
Notre seul objectif :
Imaginer avec vous la relation que vous établirez avec vos clients demain.
D’accroitre le développement commercial
De sécuriser la gestion administrative
De simplifier les processus internes
De respecter les contraintes réglementaires
Les solutions
UPSIDEO propose deux solutions :
Juliette© est un parcours client complet, de l’entrée en relation, à la souscription 100% digitale, aux Opérations Après-Vente et la centralisation des données.
Il se décline en fonction des règles métier et de conformité des établissements pour les contrats d’assurance-vie, les SCPI, les produits non-cotés et les comptes titres.
Flow© digitalise la relation contractuelle et financière avec les partenaires. La solution «Contrat» intègre le workflow d’entrée en relation avec un distributeur et/ou un fournisseur pour la signature de conventions de partenariat, d’avenants individuels ou en masse. Elle intègre également la gestion des relances automatiques et les contrôles des agréments.
Flow© permet la gestion automatique des rétrocessions entrantes (en provenance des fournisseurs), ainsi que des rétrocessions sortantes (à redistribuer aux distributeurs).
