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Questionnaires de Due Diligence

Cette solution permet aux établissements en architecture ouverte (multi-gérants, fonds de fonds, assureurs, banques, plateformes…) de recueillir les informations sur les sociétés de gestion partenaires ainsi que sur les fonds distribués.

Fonctionnalités

La solution met à disposition :

  • Des questionnaires de Due Diligence (DDQ) concernant les informations de la société de gestion
  • Des questionnaires de Due Diligence (DDQ) concernant les informations des fonds distribués
  • Le chargement des documents réglementaires et marketing des sociétés de gestion et de l’établissement : prospectus, factsheet, portefeuilles, rapport annuel, diverses procédures internes, reporting, positions, statut FATCA, W8Ben, etc…
  • Partage de données multi-établissements avec saisie unique
  • Le contrôle des agréments
  • Un archivage des données
  • Un tableau de bord de suivi
  • Un outil de relance automatique

Bénéfices

Connaissance de ses fournisseurs et des produits associés

Partage de données synchronisées

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Contrat

Signature du contrat
Gestion des agréments
Gestion des avenants
Relance automatique

Rétrocessions

Entrantes (IN)
Sortantes (OUT)

Questionnaires de Due Diligence (DDQ)

Questionnaire Société
Questionnaires Fonds
Partage de données multi-établissements avec saisie unique
Le contrôle des agréments

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