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Opérations

Gestion Conseillée / libre

Juliette© permet aux conseillers financiers de réaliser les propositions d’investissement à destination de leurs clients en gestion conseillée ou en gestion libre.

 

Les clients peuvent consulter et signer électroniquement les propositions adressées par leur conseiller.

 

Juliette© assure ensuite la transmission des ordres ou des arbitrages au teneur de compte/ dépositaire ou à la compagnie d’assurance.

 

Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).

 

Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).

Fonctionnalités

  • Génération de la proposition d’investissement
  • Constitution de l’allocation (OPC, titres vifs, produits structurés) dans le respect du profil d’investisseur du client, des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET).
  • Gestion des référentiels d’instruments financiers
  • Génération du rapport d’adéquation
  • Test du caractère approprié des produits structurés au profil du client
  • Calcul des frais ex-ante
  • Conseil et justification de la préconisation
  • Signature électronique et archivage à valeur probante
  • Alerte du client par email ou SMS
  • Un fonctionnement complètement

Bénéfices

Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client

L’amélioration de votre productivité

Un suivi performant de vos clients grâce à une traçabilité complète

Le respect des directives DDA et MIF2

Le respect des critères de marché cible de l’European MiFID Template (EMT) et des critères de durabilité de l’European ESG Template (EET)

Découvrez toutes les fonctionnalités de Juliette©

Entrée en relation

Connaissance client
(KYC et LCB/FT)
Parcours précontractuels
(DDA et MIF2)

Souscription

Assurance-vie/Capi/PERIN
SCPI
Produits non cotés
Compte titres / PEA / Compte Sur Livret / Compte à terme

Opérations

Opérations Après-Vente en assurance vie/ Capi / PERIN
Gestion Conseillée / Libre

Extranets dédiés (Portail)

Client
Conseiller
Middle Office
Direction

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