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Conseiller en Gestion Patrimoine (CGP)

Vous êtes :

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) avec les agréments de Conseil en investissements financiers (CIF), de courtier en assurance, ou intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (IOBSP).

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Document d’Entrée en Relation (DER)
2

Recueil d’information (KYC)
3

LCB-FT
4

Lettre de mission
5

Rapport d’adéquation
6

Accès aux souscriptions sur les sites des fournisseurs via UPSIDEO Connect

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