Assurance-vie / Capi / PERIN
Juliette© permet aux courtiers ou aux compagnies d’assurance de proposer la souscription entièrement dématérialisée de contrats d’assurance-vie, de contrats de capitalisation ou de contrat d’épargne retraite (PERIN).
Juliette© assure le contrôle en amont de toutes les informations collectées et la génération de tous les documents requis.
Notre solution peut s’intégrer facilement à des extranets existants via un mécanisme de SSO (Single Sign-On).
Elle est également entièrement accessible via nos API (REST, GraphQL).
Fonctionnalités
- Saisie et contrôle des informations du bulletin de souscription (souscription simple, co-souscription)
- Matrice documentaire permettant de définir le contexte documentaire de chaque contrat
- Génération du bulletin de souscription et des documents complémentaires au format PDF
- Gestion du versement initial
- Constitution de l’allocation (fonds en euros ou unités de compte)
- Validation des pièces du dossier (pièces d’identité, justificatif de domicile) par reconnaissance optique
- Signature électronique et archivage à valeur probante
- Interface de suivi suivant le profil (courtier, middle office, conformité, direction)
- Transmission directe du contrat souscrit aux compagnies d’assurance via Upsideo Connect
Bénéfices
Un parcours digital fluide au service de la relation avec votre client
Un interfaçage avec votre système d’information
Une amélioration de votre productivité avec vos réseaux de distribution
Découvrez toutes les fonctionnalités de Juliette©
Vous recherchez également une solution pour mieux gérer votre relation avec les distributeurs et les fournisseurs ?
