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Courtier grossiste

Vous êtes :

Courtier grossiste, intermédiaire d’assurance entre un réseau de courtiers et de compagnies d’assurance

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Recueil d’information (KYC)
2

LCB-FT
3

Mandat d’intermédiation (Niveau 1) et Convention de prestation de recommandation (Niveau 2)
4

Recommandation du contrat et création de l’allocation
5

Rapport de conseil (niveau 1) Déclaration d’adéquation (niveau 2)
6

Accès aux souscriptions sur les sites des fournisseurs via UPSIDEO Connect
7

Accès utilisateurs
Consolidation des données

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

Contrat

1

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs
2

Avenants
3

Contrôle des agréments
4

Complétude des pièces
5

Relances automatiques
6

Tableaux de bord
7

Signature et archivage

Rétrocessions

1

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)
2

Encours OPC
3

Règles, Calculs et contrôles
4

Facturation
5

Ecriture comptable
6

Paiement
7

Tableaux de bord

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