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Groupement ou réseau de CGP

Vous êtes :

Un groupement ou un réseau de Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP).

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

1

Document d’Entrée en Relation (DER)
2

Recueil d’information (KYC)
3

LCB-FT
4

Lettre de mission
5

Rapport d’adéquation
6

Accès aux souscriptions sur les sites des fournisseurs via UPSIDEO Connect

peut répondre à vos besoins sur les thèmes suivants

Contrat

1

Contrats avec les distributeurs
2

Avenants
3

Contrôle des agréments ORIAS
4

Complétude des pièces
5

Relances automatiques
6

Tableaux de bord
7

Signature et archivage

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