UPSIDEO lance Juliette^©

Nous sommes fiers de vous annoncer le lancement de Juliette^©.
Juliette© est un parcours client complet 100% digital, dédié aux conseillers financiers et aux courtiers. Simple, ergonomique, cette solution est pensée pour une utilisation en clientèle. Elle intègre les règles de conformité en suivant les différentes étapes de vos métiers :
·        Entrée en relation avec vos clients (KYC)
·        Cartographie des risques (LCB/FT)
·        Lettre de mission et rapport d’adéquation
·        Suivi d’activité commerciale
·        Tableaux de bord et relance automatique
·        Signature et coffre-fort électronique
·        Accès web client …
Juliette^© apporte deux services supplémentaires (connexion optionnelle à des établissements partenaires) :

UPSIDEO STORE : Connexion à des fintechs du marché (ex : rapports patrimoniaux)
UPSIDEO CONNECT : Connexion aux fournisseurs de produits pour une souscription digitalisée (ex : contrat d’assurance vie, SCPI …)

Vos bénéfices :
– Mode SAAS (depuis 10 ans)
– Utilisation en clientèle
– Gain de productivité (un parcours patrimonial intégré où vous êtes guidé à chaque étape)
– Rapidité grâce à une ergonomie et une technologie moderne
– Une maîtrise de vos risques (archivage, sauvegarde des données, hébergement en France)

Nous serons heureux de vous retrouver à Patrimonia sur notre stand G54, en compagnie de FVI, partenaire d’UPSIDEO STORE.